Как использовать программное обеспечение для интеграции с вашей CRM
Из всех приложений в вашем бизнес-стеке ваша CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) выполняет, пожалуй, самую важную работу. Он существует для того, чтобы заботиться о самом ценном ресурсе вашего бизнеса: данных о клиентах, и организовывать его.
Имея на своей стороне отличную CRM-систему, вы сможете эффективно управлять своими контактными данными, радовать клиентов и оставаться в курсе всех направлений продаж и маркетинга.
Однако простое использование CRM рядом с другими бизнес-приложениями не дает максимальных результатов. Вы можете думать об этом как о первом уровне. Чтобы получить доступ ко второму уровню и выше и предоставить вашим данным максимальную мощность, вам необходимо подключить CRM к другим приложениям.
Чтобы получить максимальную отдачу от CRM, ваш бизнес может пройти следующие три основных этапа:
- Уровень 1. Внедрение CRM-системы, соответствующей требованиям вашего бизнеса.
- Уровень 2. Связывание CRM с другими приложениями с помощью интеграции.
- Уровень 3: Создание «если- этого -then-, что» условия в вашем программном обеспечении интеграции для обмена именно правильные данные между приложениями
Используя программное обеспечение для интеграции рядом с вашей CRM, вы можете обогатить данные своей CRM, одновременно расширяя возможности других приложений для достижения более высоких результатов во всех сферах вашего бизнеса.
Давайте разберемся, как начать работу с программным обеспечением для интеграции CRM, и поделимся несколькими лучшими практиками.
Что такое интеграционное ПО?
Программное обеспечение для интеграции позволяет вашим бизнес-приложениям общаться друг с другом. Самый популярный тип интеграционного программного обеспечения известен как iPaaS или интеграционная платформа как услуга. Часть «как услуга» означает, что она работает в облаке и вы платите по подписке, как и другие приложения SaaS (программное обеспечение как услуга).
Допустим, вы используете CRM вместе с приложением для электронного маркетинга. IPaaS прослушивает оба приложения и переводит их данные, чтобы они могли поступать в другой инструмент и быть понятными.
Какие приложения можно подключить к вашей CRM с помощью программного обеспечения для интеграции?
Благодаря платформе интеграции в вашем техническом стеке вы получаете доступ к тысячам возможностей для подключения ваших приложений.
Программное обеспечение для интеграции прекрасно работает с бизнес-приложениями, которые содержат данные клиентов, данные о потенциальных клиентах, контактные данные и, в некоторых случаях, данные компании.
Это включает вашу CRM, платформу электронного маркетинга, программное обеспечение поддержки клиентов, приложения для выставления счетов, инструменты для генерации лидов и многие другие примеры инструментов SaaS.
Давайте рассмотрим несколько вариантов использования программного обеспечения для интеграции CRM вместе с другими вашими приложениями более подробно:
Подключите CRM к платформе электронного маркетинга
Если ваши списки рассылки содержат чистые, точные и подробные данные, вы можете отправлять релевантные и персонализированные сообщения именно тем людям, которые нужны в нужное время.
С помощью программного обеспечения для интеграции у вас есть множество возможностей для подключения приложений, таких как ваша CRM (где хранится много ваших данных), к вашей платформе электронного маркетинга для обмена надежными и расширенными контактными данными.
Например, когда в вашу CRM поступает новый контакт, вы можете настроить синхронизацию, которая автоматически добавляет его в нужный список подписок в вашем почтовом инструменте. И если они когда-нибудь откажутся от подписки, вы сможете мгновенно отразить изменения в своей CRM.
iPaaS позволяет вам синхронизировать дополнительные настраиваемые свойства, чтобы опираться на то, что вы знаете о своих подписчиках, облегчая принятие решений на основе данных и своевременное общение, которое персонализировано для каждого человека в вашем списке рассылки.
Подключите CRM к телефонным контактам
У вас есть деловые контакты на телефоне? Вероятно, они хранятся в Google Contacts, iCloud или Contacts +, которые не подключаются к вашей CRM автоматически.
Подключение вашей CRM к адресной книге телефона или репозиторию контактов означает актуальность контактных данных независимо от того, какое приложение или устройство вы используете. Это напрямую влияет на качество вашего взаимодействия. Это также экономит ваше время, ранее потраченное на поиск нужного номера телефона.
Подключите CRM к программному обеспечению поддержки клиентов
Если вы храните данные клиентов в своей CRM, но используете отдельное приложение для управления службой поддержки клиентов, организация может запутаться.
Когда данные хранятся в вашей компании, менеджер по работе с клиентами может отправить клиенту веселое электронное письмо о регистрации, не подозревая, что он отправил пять заявок в службу поддержки за выходные. Или ваш технический специалист службы поддержки может не осознавать, что запрос от важного клиента требует как можно скорее.
Чтобы дать всем в вашей команде полную картину, вы можете автоматически синхронизировать пользовательские данные в CRM с программным обеспечением поддержки клиентов и обратно. Вот несколько примеров полезных данных для синхронизации:
- Дата последнего обращения в службу поддержки
- Уровень приоритета поддержки или статус SLA
- Стал клиентом свиданием
- Срок оплаты следующего счета
Как убедиться, что в вашу CRM и другие приложения интегрированы только нужные данные?
Не всегда лучше иметь больше данных. Мы все хотим иметь четкое представление о наиболее важных данных в каждом приложении, чтобы упростить выполнение нашей работы наилучшим образом. Итак, один из вопросов, который может возникнуть у вас по поводу программного обеспечения для интеграции, заключается в том, как делиться только правильными данными.
Это сводится к трем лучшим практикам: очистка данных перед их синхронизацией, установка условных правил того, что и когда синхронизировать, а также автоматическая синхронизация будущих изменений ваших данных.
Давайте разберемся, как достичь каждого из них.
- Сначала очистите свои данные
- Используйте условные правила if- this -then- that (или IF / THEN) для синхронизации нужных данных
- Немедленно синхронизировать изменения подписки
Некоторые приложения могут синхронизировать исторические данные, а не только новые данные, поступающие в ваши приложения после настройки синхронизации. Это дает массу преимуществ, в том числе дает вам мгновенный просмотр всей базы данных и устраняет необходимость вручную перемещать контакты между приложениями с помощью CSV.
Однако вы не хотите добавлять неверные данные в другие приложения, поэтому очистите их перед началом синхронизации. Хороший сеанс очистки данных выявляет и удаляет повторяющиеся контакты, контакты, которые отказались от общения, или старые адреса электронной почты, которые отображаются как возвращенные, когда вы связываетесь с ними. Многие приложения SaaS предлагают функции очистки данных, чтобы упростить это для вас.
IPaaS, например PieSync, предлагает условные правила «если-то-то-то» или «ЕСЛИ / ТОГДА» для определения того, когда и как данные синхронизируются между вашими приложениями.
Например, образец синхронизации может быть таким: ЕСЛИ новый потенциальный клиент присоединяется к моей CRM и имеет свойство «Включено в общение», ЗАТЕМ синхронизируйте его с моим приложением для электронного маркетинга и добавьте тег «лид».
Добавляя теги и метки, чтобы показать, откуда пришли данные и что вы знаете о контакте, вы лучше всех можете обогатить свои данные во всех приложениях.
Один из наиболее эффективных способов использования инструмента iPaaS – это управление подписками на списки. Вы можете использовать программное обеспечение для интеграции, чтобы автоматически вовлекать людей в общение в одном инструменте, когда что-то меняется в другом, а также мгновенно отказываться от подписки, если они когда-либо передумают.
Это не только упрощает соблюдение правил защиты данных, но и показывает, что вы уважаете коммуникативные предпочтения своих контактов; что-то, что считается данностью, но будет опасно для репутации вашего бренда, если будет проигнорировано.
В конечном счете, основная передовая практика для успешной интеграции программного обеспечения – решить, как сделать работу проще и продуктивнее для вас и вашей команды. Какие данные позволяют каждому работать лучше всего? И как вы можете включить это с помощью мощной синхронизации данных?
Чтобы связать точки между различными приложениями в вашем техническом стеке, проверьте, какие приложения вы можете подключать к своей CRM, и начните обдумывать, как вы хотите, чтобы данные передавались для достижения наилучших результатов. Благодаря продуманной реализации ваш бизнес получит самые точные и подробные данные на каждой платформе, начиная с CRM.
Источник записи: https://blog.hubspot.com